必读要闻一：这类产品可控程度直接影响工业数据安全，渗透率有望实现快速增长

工信部公开征求对《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）的意见，建设目标是到2024年，初步建立工业领域数据安全标准体系，有效落实数据安全管理要求，基本满足工业领域数据安全需要，推进标准在重点行业、重点企业中的应用，研制数据安全国家、行业或团体标准30项以上。

自数据被正式确定为五大生产力要素之一，国家不断加快数据要素市场的布局与建设。西南证券指出，工业软件应用于工业生产经营过程，计算、记录并存储工业活动所产生的数据，工业软件的可控程度直接影响工业数据安全。随着工业自主可控加速推进，国内工业软件本土化率有望实现快速增长。

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东土科技（300353）致力于工业互联网底层技术研发，实现了从芯片、软硬件研发到设备生产的全自主可控。赛摩智能（300466）在工业互联网业务领域，为客户提供定制化的工业互联网平台和多种SaaS 应用平台，包括化工安全信息管理平台。

必读要闻二：夏季用电高峰将至，电力负荷或超去年，叠加成本端原料价格下降，这一电力细分行业或迎价值重估

据国家能源局和中国电力企业联合会预计2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8,000万千瓦，如果出现长时段大范围极端高温天气，全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。

能源局预计今年全国最大的电力负荷将比去年有较大增长，我国电力供应将呈现紧平衡的状态。国盛证券张津铭分析指出，迎峰度夏将至，我国用电需求也持续攀升，电力供需仍呈现偏紧格局，电力保供仍是重要主题，看好火电盈利修复在即。

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陕西能源（001286）主营火力发电和煤炭生产，在役电力装机规模位居陕西省第一，截至目前，公司拥有电力装机总规模为1,118万千瓦；粤电力A（000539）的主营业务以火力发电为主，广发证券研报指出，公司电价仍具备上涨空间，看好公司火电侧装机/电价/利润率三重提升。

必读要闻三：LED产业链发出近10份涨价函，行业或开启复苏

LED产业链从封装到显示屏，已有近10家企业宣布调涨产品价格。5月20日，创维宣布公司各型号产品价格不同幅度上涨。5月18日，利亚德宣布公司LED显示产品涨价，木林森/东山精密LED封装也于五一节后提价。

TrendForce指出，LED照明等部分市场已步入复苏的阶段，预计第二季度末，行业终端库存有望朝向正常水位发展，并且将带动订单增长。安信证券也表示，随着展会及文旅项目等商业活动快速恢复，LED行业已开启复苏。同时随着AI虚拟人等新应用成本不断降低，LED新应用场景也有望逐步打开。

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艾比森（300389）LED全彩显示屏产品被广泛应用于广告传媒、地产、交通运输、舞台演艺、广播电视、体育场馆、安防监控、指挥调度等领域。莱特光电（688150）成功打破国外对OLED终端材料的专利封锁，是首家为京东方供应OLED发光功能材料且具备自主专利的国内厂商。

必读要闻四：Open AI已进军该领域，未来该产品有望胜任各类服务场景

人民时评文章指出，当前数字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。

人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范围，丰富的动作形态，更高能量利用效率和出色的人机互动能力，提升生产力水平和工作效率。开源证券指出，Open AI团队领投人形机器人公司1X 2350万美金进军机器人行业，代表着人工智能的发展在人形机器人领域大有可为。

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昊志机电（300503）应用于协作机器人领域的产品已形成链条，包括控制器（瑞士Infranor集团以及国内控制器）、谐波减速器、DD电机、驱动器、编码器、六维力矩传感器、机器人关节模组、末端执行机构等。中大力德（002896）拥有减速器、电机、驱动器一体化的完整产品线，细分产品已达上千种。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.05.24

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